Fate/Apocrypha spielt in einer Parallelwelt zu Fate/stay night, in der der Große Gral nach dem Dritten Heiligen Gralkrieg aus Fuyuki entfernt wurde und viele Jahre lang verschwand. Um die 2000er Jahre, etwa zur selben Zeit, in der der Fünfte Heilige Gralkrieg stattgefunden hätte, erklärt die Gruppe, die den Gral geraubt hat, Yggdmillennia, offen ihren Austritt aus der Magiervereinigung und dass sie sich im Besitz des Grals befindet. Die Vereinigung entsendet fünfzig Magier, um ihn zurückzuholen, doch alle bis auf einen werden augenblicklich von Lancer of Black niedergemetzelt. Der Verbliebene schafft es, das Reservesystem des Großen Grals zu aktivieren, wodurch insgesamt vierzehn Servants beschworen werden können. Dies markiert den Beginn des Großen Heiligen Gralkriegs in Trifas, in dem zwei verschiedene Fraktionen gegeneinander antreten: die Schwarze Fraktion, deren Mitglieder zu Yggdramillennia gehören, und die Rote Fraktion, deren Mitglieder von der Magiervereinigung entsandt wurden, mit Ausnahme eines Vertreters der Kirche. Der Gral selbst beschwört zudem Ruler herauf, der als Vermittler des Heiligen Gralkriegs fungieren soll.
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