Als Kind entwickelte Yashiro Nonoyama eine starke Angst vor Männern, weil Jungen sie ständig schikanierten. Jetzt in der Highschool träumt sie davon, ihre erste Liebe wiederzusehen: ein Mädchen, das sie einst vor ihren Peinigern beschützte. Yashiro kann es kaum glauben, als eine Austauschschülerin namens Mikoto Saionji auftaucht, die ihrer ersten Liebe sehr ähnelt, doch später entdeckt sie, dass Mikoto in Wahrheit ein Junge ist und ihre erste Liebe war. Yashiro erfährt, dass Mikoto sich rasch in ein Mädchen verwandelt und dass die einzige Möglichkeit, dieser Veränderung entgegenzuwirken, darin besteht, dass die beiden jeden Tag leidenschaftlich miteinander knutschen.
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