The Seaside Where Dragon Boys Dwell

Die Geschichte spielt in Kagosaki, einer Stadt, die von „Drachenmenschen“ mit drachenähnlichen Merkmalen und Fähigkeiten bewohnt wird. Mizuka, ein junges Mädchen, das ihren Vater verloren hat, wird von ihrem Onkel dorthin gebracht, wo sie Tenshin kennenlernt, einen Drachenjungen, der im Haus ihres Onkels lebt. Mizuka versucht, ihn kennenzulernen, während sie beginnen, zusammenzuleben, doch Tenshin bleibt ihr gegenüber unfreundlich …