Alle sind sich einig: Prinzessin Marianne vom Königreich Pedin ist keine nette Dame. Als sie die Tochter von Königin Orphelius schlägt, kostet sie das das Leben. Verzweifelt und dem Tod nahe, beschließt Marianne, einen Dämon für ihre Rache zu beschwören. Vor ihr erscheint Yurisina, die Tochter des Dämonenkönigs, die unbedingt ein vollwertiger Dämon werden will und dafür ihren ersten Vertrag mit einem Menschen eingeht. Doch ist die Rache, die Marianne verlangt, für eine Dämonin ohne Vertragserfahrung vielleicht zu viel?
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