Da die Spannungen mit dem Nachbarland zunehmen und ein Krieg kurz bevorzustehen scheint, sorgt sich Soalla, die Prinzessin eines kleinen Landes, ob ihr Reich mit seiner schwachen Wirtschaftskraft überhaupt verteidigungsfähig ist. Der König liegt krank danieder, und die Gefolgsleute, ihre letzte Hoffnung, haben nur das altmodische Ideal von Kampfesehre im Sinn. Niemand hat einen konkreten Plan zum Schutz des Landes, und Soalla fragt sich, ob Favell nun untergehen wird … Doch genau da erscheint Naoki vor ihr. Ein „Magier“, der in die Geschichte einging und über die Macht verfügt, die sie zur Rettung des Landes ersehnt.