Hara Manabu ist ein schwuler Mann, der sich in der Welt etwas verloren fühlt. Tagsüber unterrichtet er an einer reinen Jungenschule, nachts zieht er durch die Bars. In einem Schwulenlokal lernt er einen jungen Mann namens Sorano kennen, und zwischen ihnen stimmt die Chemie sofort. Doch die Sache wird kompliziert, als er Sorano wiedersieht – als neuen Schüler an der Schule! Hara schließt eine Beziehung sofort aus, obwohl die Lage alte Wunden aus seiner Jugend aufreißt, als er selbst in seinen Teenagerjahren mit verwirrenden sexuellen Gefühlen zu kämpfen hatte … und da ist noch der seelische Ballast, den sein inzwischen ehemaliger Schüler Rihito mit sich herumträgt. In diesem düster-komischen Drama über Liebe und das Älterwerden hat ein Lehrer, der glaubt, alles gesehen zu haben, selbst noch einiges zu lernen.
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