Die Welt wird durch eine Dämoneninvasion zerstört, und Bigang Sa muss jahrhundertelang in der Dämonenarmee dienen. Nach einem gescheiterten Aufstand der Menschen kehrt er in seinen eigenen Körper zurück – zehn Jahre vor der Ankunft der Dämonen. Kann er sein jahrhundertelanges Training als Dämonenkrieger nutzen, um eine neue Klasse von Murim-Kämpfern zu erschaffen, die stark genug ist, die drohende Invasion abzuwehren?
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