In einer Zeit und an einem Ort, an dem die eigene Seele zu einer Waffe geformt werden kann, gibt es moderne Magier, die Mage-Knights genannt werden. Obwohl Kurogane Ikki Schüler an einer Einrichtung ist, die Mage-Knights ausbildet, besitzt er keine besondere Begabung für Magie und wird als „Failure Knight“ oder „Worst One“ abgestempelt. Da er bei den Bewertungen weit unter dem Durchschnitt liegt, muss er ein Jahr wiederholen. Doch mit der Ankunft eines neuen Leiters der Einrichtung wird eine neue Regel eingeführt: Ritter, deren Fähigkeiten laut Beschluss des Gremiums zueinander passen, müssen sich während ihrer gesamten Schulzeit ein Zimmer teilen sowie gemeinsam üben und trainieren, um ihre Fähigkeiten maximal zu entfalten. Diese Regel setzt das absolute Urteil über die Fähigkeiten um. Ikkis Zimmergenossin Stella Vermillion entpuppt sich als Prinzessin eines anderen Landes. Stella ist eine Ritterin der Klasse A: der Typ Genie der Magie, der nur einmal in einem Jahrzehnt auftaucht. Als Ikki sie beim Umkleiden überrascht, führt das zu einem großen Missverständnis, das schließlich in einem Duell zwischen den beiden endet. Die Strafe für die unterlegene Seite ist die ewige Unterwerfung unter die siegreiche Seite. Dazu gezwungen, während ihrer gesamten Schulzeit dasselbe Zimmer zu bewohnen und gemeinsam Magie zu üben, wie wird sich die Beziehung zwischen Stella und Ikki entwickeln? Hinweis: Enthält den Epilog und 2 zusätzliche Kapitel.
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