Die Geschichte beginnt 1903 in Regensburg, Deutschland. Am katholischen S. Sebastian-Musikinstitut für Jungen hält sich das Gerücht, dass jeder, der durch ein Fenster in einem der Türme – bekannt als Das Fenster des Orpheus – blickt und dahinter ein schönes Mädchen erblickt, sich in sie verlieben wird. Diese Liebe bringt jedoch nur Leid, denn sie endet wie im tragischen griechischen Mythos von Orpheus und Eurydike. Zwei der Schüler – Klaus und Isaac – sehen ein Mädchen durch das Fenster. Ohne zu ahnen, dass es sich um ihren Mitschüler Julius handelt, der als Junge erzogen wurde, geraten die Dinge außer Kontrolle und ihr Leben verändert sich für immer.
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