Magdala de Nemure

In einer Welt, in der die Ordnung von drei großen Mächten aufrechterhalten wird – der Kirche, die die höchste Autorität innehat, dem Clausius-Orden, der Einfluss in gleichem Maße wie die Kirche, enormes Vermögen und militärische Stärke besitzt, und zuletzt der Handelsgilde, einem Zusammenschluss von Kaufleuten und Handwerkern –, wird der Alchemist Kuusla gefangen genommen und eingesperrt, weil er versucht hat, die Gebeine einer Heiligen zu verbrennen. Er verkauft seine Fähigkeiten und sein Können an den Clausius-Orden. Gemeinsam mit seinem alten Freund Welland wird er in die Stadt Grubetti entsandt, die nahe der Frontlinie liegt. In einer Werkstatt in Grubetti, die aufgrund der Nähe zur Front über fortschrittliche Ausrüstung verfügt, begegnet Kuusla der frommen Nonne Urle Fenesis, die sich ihm als „Wachhund“ vorstellt.