Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ermöglichten technologische Fortschritte den Wissenschaftlern die Entwicklung einer hochentwickelten Magie. Die Verbindung von Wissenschaft und Zauberei nannte man Makinot – Schaltkreise aus Zaubersprüchen, die in Gegenstände eingebracht wurden, um diese zum Leben zu erwecken und ihnen sogar eine Persönlichkeit zu verleihen. Ursprünglich als militärische Waffe entwickelt, hat sich diese Technik inzwischen auf der ganzen Welt verbreitet. Akabane Raishin besucht nun die Königliche Akademie, um der Beste der Welt zu werden. Begleitet wird er von der reizenden jungen Yaya, die in Wahrheit seine Puppenwaffe ist, und gemeinsam wollen die beiden an die Spitze der Klasse stürmen. Doch obwohl seine Kampffähigkeiten und sein Ehrgeiz unübertroffen sind, liegen seine Prüfungsergebnisse fast am unteren Ende. Will Raishin als Sieger hervorgehen, muss er sich gegen die tödlichsten seiner Mitschüler behaupten.
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