Shirai Sachi, ein Schüler der zweiten Klasse der Mittelschule (14 Jahre alt), wird von der schönen und unbeschwerten Chabatake Nana (21 Jahre alt) Nachhilfe erteilt. Zwar lässt sie es beim Unterrichten schleifen und trägt rein gar nichts zu seinen schulischen Leistungen bei, doch für Sachi ist das vollkommen in Ordnung. Mit einer heißen, älteren Frau allein in seinem Zimmer zu sein, herumzualbern, unabsichtlich Einblicke zu erhaschen oder einfach auf seinem Bett zu liegen, während ihre nackten langen Beine oder das Dekolleté ihrer üppigen Brüste perfekt zu sehen sind – wer könnte sich da beschweren? Der Traum eines jeden pubertierenden Jungen wird wahr!