Nach dem Tod seines Vaters erbt der junge Masaru ein großes Vermögen. Doch es gibt Leute, die um jeden Preis an das Geld gelangen wollen – selbst wenn sie ihn dafür töten müssen. Narumi rettet Masaru vor einer Entführung, nachdem er einige seltsame Gestalten bekämpft hat. Er stellt fest, dass es sich nicht um Menschen handelt, sondern um Holzpuppen mit erstaunlicher Kraft. Nach einem harten Kampf muss Narumi sich eingestehen, dass er ihnen nicht gewachsen ist. Als er bereits glaubt, Masaru sei verloren, trifft Shirogane ein, Masarus Beschützerin, die aus Frankreich mit einer Waffe anreist: der Puppe Arlequin. Hier beginnt die Geschichte von Karakuri Circus.
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