Kenshirou Midou liebt Kosmetik über alles und hütet diese Leidenschaft vor fast allen geheim – nur seine Kindheitsfreundin Hiura Mihate weiß davon. Eines Tages darf Kenshirou an Hiura das Schminken üben, und das Ergebnis hat es in sich: Aus dem unscheinbaren, zierlichen Jungen wird ein hübsches, zierliches Mädchen, und Kenshirou merkt, wie befreiend es ist, seiner Leidenschaft nachzugehen. Doch nicht nur ihn beflügelt das Ganze. Hiura gefällt das Make-up und das anschließende Auftakeln in femininer Kleidung so gut, dass er beschließt, fortan die Mädchenuniform in der Schule zu tragen. Kenshirou ist sich nicht sicher, ob er in Hiura etwas geweckt hat oder ob er einfach eine neue Seite an seinem Kindheitsfreund entdeckt, die ihm bisher verborgen geblieben ist. Was sind diese Gefühle, die nun zwischen ihnen aufkeimen – ist diese Anziehung wirklich neu?
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