Edo, 1855, im Bezirk Hügel der Dreihundert: Japans isolationistische Außenpolitik wurde aufgehoben, und die Ära des Bakumatsu hat begonnen. Der Samurai Ibuya Manjiro, 26 Jahre alt, hat gerade seine Laufbahn als niederrangiger Gefolgsmann des kleinen Daimyo Lord Matsudaira begonnen. Tezuka Ryoan, 29, ein Schüler der Hollandkunde, wurde soeben als Student an der Teki-Akademie in Osaka aufgenommen. Beide haben ein Temperament, das zu ihrem Talent passt, und in einer Zeit aufziehender Umwälzungen finden sie nicht langsam Ärger – was sie trotz gegenseitiger Abneigung zusammenbringt. Tezuka wird eines Nachts gerufen, um Ibuya nach einem verbotenen Duell zusammenzunähen; wenige Wochen später sieht sich Ibuya als Einziger zwischen Tezuka und einer Schar Schwertkämpfer, die der Oberste Mediziner des Shogunats entsandt hat.
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