An der Yeonkwang Arts High School wird klar zwischen Talent und Mittelmäßigkeit unterschieden. Wer Talent hat, genießt alle Vorzüge des Begabtenförderprogramms – finanzielle Unterstützung, Training, die Chance auf exklusive Kunstwettbewerbe –, während die Mittelmäßigen sich selbst überlassen bleiben und hoffen, eines Tages ebenfalls in das prestigeträchtige Programm aufgenommen zu werden. An dieser wettbewerbsorientierten Schule bedeutet Talent Macht, doch als Chung-eun, eine Schülerin des Förderprogramms, sich in Yumi verliebt, die nicht dazugehört, ändert sich die Lage. Während Chung-eun von Yumis Charme geblendet ist, verfolgt Yumi einen geheimen Plan.
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