1935 in Gyeongseong: Der mittellose Künstler I-Ho Yun erhält von der zurückgezogen lebenden, betagten Madam Jeong-Hwa Song den Auftrag, ein Porträt von ihr anzufertigen. Madam Jeong-Hwa Song gewährt I-Ho einen Blick auf sich – ein beispielloser Vorgang – und vor ihm steht eine junge Frau. Doch warum bittet sie ihn, eine alte Version von ihr zu malen? „Vollende das Porträt nicht.“ Zwischen den Farbtuben des vorherigen Künstlers steckt ein unheilvoller Brief. I-Ho erfährt, dass kein Maler Madam Songs Anwesen lebend oder bei klarem Verstand verlassen hat. Was verbirgt sie, und was geschieht, wenn I-Ho das Porträt fertigstellt?
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