Der Black-Ops-Agent Suhyeok vom National Intelligence Service erhält den Auftrag, Nanayama zu töten, den Yakuza-Boss, der eine Drogenhandelsorganisation in Korea anführt. Zu seiner Überraschung ist das Ziel eine faszinierende Frau namens Anna, die mit Gewalt nichts zu tun zu haben scheint. Da Suhyeok ahnt, dass mit seinem Auftrag etwas nicht stimmt, begibt er sich auf einen Rachefeldzug – gegen den National Intelligence Service, der ihn verraten hat, und gegen Nanayama, der seine Kameraden niedergemetzelt hat.