Nino Arisugawa liebt das Singen. Als ihr geliebter Kindheitsfreund Momo wegzieht, erlebt sie ihren ersten schmerzhaften Abschied. Und kaum hat Nino sich mit Yuzu angefreundet, einem Komponisten, folgt der nächste traurige Abschied. Beide Jungen versprechen Nino, sie eines Tages durch ihren Gesang wiederzufinden. Also klammert sie sich an diese Hoffnung und singt weiter. In der Oberschule begegnet Nino Yuzu zufällig wieder, doch sie sehnt sich danach, Momo erneut zu sehen …
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